從“補(bǔ)充”轉(zhuǎn)向“替代”能源
隨著“十四五”的到來(lái)，風(fēng)電光伏將加速?gòu)难a(bǔ)充能源轉(zhuǎn)向替代能源，行業(yè)將面臨更多發(fā)展機(jī)遇。2020年后，隨著發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)的大規(guī)模實(shí)現(xiàn)，需求將成為行業(yè)景氣度的主導(dǎo)因素，而非化石能源占比將成為重要指導(dǎo)性指標(biāo)。
2018年之前，國(guó)內(nèi)風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力是政府補(bǔ)貼，行業(yè)景氣度與政府補(bǔ)貼力度高度相關(guān)，同時(shí)也意味著風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)高度依賴(lài)政府補(bǔ)貼，一方面不利于產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展、技術(shù)迭代升級(jí)，另一方面消耗了大量政府財(cái)政支出（2018年底的補(bǔ)貼缺口高達(dá)2088億元）。
而通過(guò)合理的補(bǔ)助退坡，能夠促進(jìn)光伏風(fēng)電技術(shù)更新，逐漸實(shí)現(xiàn)不依靠補(bǔ)貼也具有經(jīng)濟(jì)性。近幾年風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)鏈加快技術(shù)迭代升級(jí)，降低成本，同時(shí)也加速了行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，落后產(chǎn)能加速出清。
2018年下半年，海外多個(gè)國(guó)家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電電價(jià)低于傳統(tǒng)發(fā)電，也拉動(dòng)了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的景氣度。
2019年1月9日，國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家能源局《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》正式落地，風(fēng)電光伏補(bǔ)貼后時(shí)代——我國(guó)的平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代正式拉開(kāi)序幕。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2020年后，風(fēng)電光伏的平價(jià)上網(wǎng)將開(kāi)始大規(guī)模實(shí)現(xiàn)，也就意味著風(fēng)電光伏將從補(bǔ)充能源轉(zhuǎn)向替代能源，在需求端加速對(duì)傳統(tǒng)能源的滲透，非化石能源占比將成為重要指導(dǎo)性指標(biāo)。
非化占比將成為行業(yè)重要指標(biāo)
平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，非化石能源占比將成為光伏景氣度的重要指導(dǎo)性指標(biāo)。
根據(jù)之前的政策規(guī)劃，非化石能源發(fā)展目標(biāo)是2020年非化石能源占比15%，2030年實(shí)現(xiàn)不低于20%，2050年不低于50%。
而非化石能源最主要的消費(fèi)形式是發(fā)電，2019年非化石能源消費(fèi)量占比為14.6%，其中14.2%均由非化石能源發(fā)電提供。
光伏作為發(fā)電潛力最高的非化石能源，行業(yè)景氣度的錨將由非化石能源占比決定，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，非化石能源占比提高至17.5%（2019年為14.6%），就將帶來(lái)光伏60-70GW/年的新增裝機(jī)量，是今年45GW（預(yù)期）的1.3-1.6倍。
從十四五規(guī)劃看非化石能源占比目標(biāo)能給光伏和風(fēng)電帶來(lái)多大增量空間。
2019年末我國(guó)非石化能源消費(fèi)比例為15.3%，已經(jīng)完成了原先2020年的目標(biāo)（15%），2025年的指標(biāo)定多少，決定了十四五光伏風(fēng)電等新能源的裝機(jī)量。
根據(jù)國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)數(shù)據(jù)預(yù)估2025年一次能源消費(fèi)量約為59~61億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，按17.5%的非石化能源消費(fèi)比例來(lái)算，則20205年非化石能源消費(fèi)量約為10.36~10.69億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約等于38400億千瓦時(shí)的可再生能源發(fā)電量。
除去其他可再生能源發(fā)電量（水電、核電等），則2025年光伏、風(fēng)電發(fā)電量總增量約為7800（億千瓦時(shí)）。按不同的光伏/風(fēng)電發(fā)電比例來(lái)計(jì)算，可得出光伏、風(fēng)電2025年的新增裝機(jī)（GW）:
按上述方法測(cè)算：
1）如果“十四五”非化比例定在17.5%，則光伏每年新增裝機(jī)需求將達(dá)55-67GW左右，約占2019年裝機(jī)量的30%；
2）如果“十四五”非化比例提高至20%，則光伏每年新增裝機(jī)需求可達(dá)92-102GW左右，約占2019年裝機(jī)量的50%。
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