8月30日，五大發(fā)電集團(tuán)旗下上市公司2022年上半年業(yè)績(jī)均已出爐，盡管只是上市公司的業(yè)績(jī)，尚不能代表整個(gè)發(fā)電集團(tuán)的整體水平，但也能從業(yè)績(jī)中看出一些共性。譬如：上半年，以煤電為主上市公司，煤電板塊業(yè)績(jī)?nèi)耘f慘淡，拖累企業(yè)整體業(yè)績(jī)下滑，新能源成為主力戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)公司盈利狀況影響巨大，各大上市公司都在這一領(lǐng)域資本性支出在大幅增長(zhǎng)。
2022 年上半年，全國(guó)新能源投資比重持續(xù)上升，作為主力軍，五大發(fā)電集團(tuán)分別啟動(dòng)了千萬(wàn)千萬(wàn)新能源項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)實(shí)體開(kāi)工，旗下主要上市公司均在持續(xù)加大清潔能源投資，雖從裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，年中新增尚不明顯，但不少上市公司完成核準(zhǔn)或備案和爭(zhēng)取開(kāi)發(fā)指標(biāo)容量十分驚人，預(yù)計(jì)年末將實(shí)現(xiàn)幾何式增長(zhǎng)。
國(guó)家能源集團(tuán)
國(guó)家能源集團(tuán)旗下有8家上市公司，包括中國(guó)神華、國(guó)電電力、龍?jiān)措娏?、長(zhǎng)源電力，以及節(jié)能環(huán)保公司國(guó)電科環(huán)、平板顯示材料公司萊寶高科等。
2022年國(guó)家能源集團(tuán)全年發(fā)展將投入2000億元，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)電力項(xiàng)目開(kāi)工31GW、投產(chǎn)22GW，其中新能源開(kāi)工超過(guò)20GW、投產(chǎn)15GW，旗下國(guó)電電力、龍?jiān)措娏?、長(zhǎng)源電力等上市公司在資源儲(chǔ)備規(guī)模逐漸增加，新建機(jī)組相繼投產(chǎn)，尤其是新能源投資比重持續(xù)上升。
（這里主要分析國(guó)電電力、龍?jiān)措娏?、長(zhǎng)源電力三家上市公司）
新增情況
2022年上半年國(guó)電電力新增新能源裝機(jī)1533.3MW，其中風(fēng)電388.7MW，主要分布在浙江、遼寧、新疆、江西等區(qū)域；光伏1144.6MW，主要分布在江蘇、浙江、安徽、山東等區(qū)域。
截至2022年6月底，國(guó)電電力控股裝機(jī)容量100386.4MW，其中：火電76460MW，水電14956.6MW，風(fēng)電7459.3MW，光伏1510.5MW，非化石能源控股裝機(jī)合計(jì)23926.4MW，占比23.83%。
2022年上半年，龍?jiān)措娏π略鲎越?xiàng)目控股裝機(jī)容量129.75MW，其中風(fēng)電項(xiàng)目54MW，光伏項(xiàng)目75.75MW；通過(guò)資產(chǎn)重組并購(gòu)新增風(fēng)電控股裝機(jī)容量1989.6MW，并購(gòu)光伏控股裝機(jī)容量10MW。截至2022年6月30日，龍?jiān)措娏毓裳b機(jī)容量達(dá)到28827.99MW，其中風(fēng)電控股裝機(jī)容量25711.44MW，火電控股裝機(jī)容量1875MW，光伏等其他可再生能源控股裝機(jī)容量1241.55MW。
占比情況
近年來(lái)，國(guó)電電力非化石能源裝機(jī)占比持續(xù)提高，截止2022年6月底，非化石能源控股裝機(jī)合計(jì)23926.4 MW，占比 23.83%；龍?jiān)措娏︼L(fēng)電控股裝機(jī)容量25711.44MW，占總裝機(jī)容量的比重89.18%；光伏1187.5MW，占總裝機(jī)容量的比重4.11%。長(zhǎng)源電力完成重大資產(chǎn)重組后，發(fā)電裝機(jī)規(guī)模、市場(chǎng)份額明顯提升，總裝機(jī)容量由3804.6MW增加至7200.5MW；資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，水電成為第二大發(fā)電來(lái)源，清潔能源占比提升至12.65%。
趨勢(shì)
綜合來(lái)看，國(guó)電電力，風(fēng)電、光伏等新能源為近年來(lái)新增裝機(jī)主力，龍?jiān)措娏︼L(fēng)電”獨(dú)大“格局變化不大，但光伏新增裝機(jī)勢(shì)頭強(qiáng)勁。長(zhǎng)源電力完成重大資產(chǎn)重組后，發(fā)電裝機(jī)規(guī)模、市場(chǎng)份額明顯提升，清潔能源占比提升至 12.65%。
在建儲(chǔ)備
2021年上半年，國(guó)電電力獲取新能源資源量8377.9 MW，完成核準(zhǔn)或備案新能源容量9116.7MW，其中風(fēng)電392MW，光伏8724.7 MW。
2022 年上半年，龍?jiān)措娏鄯e新簽訂開(kāi)發(fā)協(xié)議16488.5MW。通過(guò)競(jìng)配及其他方式，爭(zhēng)取開(kāi)發(fā)指標(biāo)容量3976.5MW（其中風(fēng)電 2646.5MW、光伏 1330MW），分布式光伏備案1730MW，累計(jì)取得開(kāi)發(fā)指標(biāo) 5706.5MW。
2021年上半年，長(zhǎng)源電力新增儲(chǔ)備新能源項(xiàng)目15個(gè)，共2097MW，核準(zhǔn)（備案）項(xiàng)目12個(gè)，共1467MW。取得湖北省能源局獎(jiǎng)勵(lì)新能源建設(shè)規(guī)模750MW，三個(gè)基地新增配置新能源項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模900MW，合計(jì)1650MW。2022上半年，長(zhǎng)源電力新能源項(xiàng)目開(kāi)工1100MW，在建1369.9MW，投產(chǎn)110.8MW。2022年全年，長(zhǎng)源電力新能源項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃為開(kāi)工1700MW、投產(chǎn)900MW。
華能集團(tuán)
華能集團(tuán)上市公司共有5家，包括華能?chē)?guó)際、華能水電、內(nèi)蒙華電3家發(fā)電公司，以及園區(qū)開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司新能泰山以及金融公司長(zhǎng)城證券。
2022年上半年，華能集團(tuán)新能源開(kāi)工規(guī)模超15GW，總投資將超900億元，旗下華能?chē)?guó)際、華能水電、內(nèi)蒙華電等上市公司也在大力推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型, 低碳清潔能源比例不斷提高。
（這里主要分析華能?chē)?guó)際、華能水電、內(nèi)蒙華電兩家上市公司）
新增情況
2022年上半年，華能?chē)?guó)際新增新增可控發(fā)電裝機(jī)容量3503.72MW，其中煤電350MW、風(fēng)電1945.9MW，光伏1136.42MW，生物質(zhì)40MW，水電1.4MW，同時(shí)收購(gòu)河北南宮農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目30MW。
截至2022年6月30日，華能?chē)?guó)際風(fēng)電裝機(jī)容量為12481MW（含海上風(fēng)電3161MW），太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量為4478MW，水電裝機(jī)容量為370MW，天然氣發(fā)電裝機(jī)容量為12243MW，生物質(zhì)能源裝機(jī)容量為160MW。
2021年上半年，華能水電暫無(wú)新增裝機(jī)，根據(jù)業(yè)績(jī)會(huì)上介紹，新能源項(xiàng)目建設(shè)正按計(jì)劃有序推進(jìn)。華能水電擁有瀾滄江全流域干流水電資源開(kāi)發(fā)權(quán)，全面負(fù)責(zé)瀾滄江流域建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，資源優(yōu)勢(shì)突出。瀾滄江水能資源豐富，總可開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量約 32GW。
2021年上半年，內(nèi)蒙華電暫無(wú)新增裝機(jī)，截至2022年6月30日，內(nèi)蒙華電控股裝機(jī)容量12846.2MW，其中燃煤發(fā)電機(jī)組控股裝機(jī)容量11400MW，新能源裝機(jī)容量1446.2MW。
占比情況
華能?chē)?guó)際低碳清潔能源裝機(jī)容量占比提升至24.33%。華能水電2021年99%的裝機(jī)仍為水電，新能源項(xiàng)目建設(shè)正按計(jì)劃有序推進(jìn)，內(nèi)蒙華電新能源裝機(jī)容量1446.2MW，占比11.26%。
趨勢(shì)
綜合五年趨勢(shì)來(lái)看，華能?chē)?guó)際新能源保持快速發(fā)展勢(shì)頭，新能源裝機(jī)容量占比持續(xù)提高。
華能水電的裝機(jī)體量變化不大，除水電項(xiàng)目之外，華能水電正在拓展風(fēng)電、光伏等多種新能源業(yè)務(wù)。半年報(bào)提到，“十四五”期間，擬在瀾滄江云南段和西藏段規(guī)劃建設(shè)“雙千萬(wàn)千瓦”清潔能源基地，以瀾滄江水電項(xiàng)目為依托，積極開(kāi)展“風(fēng)光水儲(chǔ)一體化”可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)蒙華電也在大力推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，低碳清潔能源比例不斷提高。
在建儲(chǔ)備
2022年上半年，華能水電在建工程包括托巴水電站、如美水電站及古水水電前期等項(xiàng)目。資料顯示，托巴、如美、古水水電站規(guī)劃裝機(jī)規(guī)模分別為1.4GW、2.1GW、1.9GW，托巴水電站預(yù)計(jì)將于2024年投運(yùn)。
除水電項(xiàng)目之外，華能水電半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，新能源項(xiàng)目建設(shè)正按計(jì)劃有序推進(jìn)，根據(jù)云南、西藏新能源可研設(shè)計(jì)成果，啟動(dòng)部分項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃年內(nèi)投產(chǎn)裝機(jī)130萬(wàn)千瓦，全部為光伏發(fā)電。風(fēng)電投資計(jì)劃方面，2023年公司將繼續(xù)推進(jìn)在建風(fēng)電建設(shè)。
報(bào)告期內(nèi)，內(nèi)蒙華電聚達(dá)公司380MW新能源項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。隨著內(nèi)蒙古新能源政策陸續(xù)出臺(tái)，將多措并舉，全力以赴提升新能源占比。
大唐集團(tuán)
大唐集團(tuán)旗下共有5家上市公司，包括大唐發(fā)電、大唐新能源、華銀電力、桂冠電力以及燃煤發(fā)電環(huán)保節(jié)能解決方案服務(wù)商大唐環(huán)境。
2022年上半年，大唐集團(tuán)集中開(kāi)工電源項(xiàng)目64個(gè)，包括國(guó)家第一批大型風(fēng)電光伏基地24個(gè)新能源項(xiàng)目和3個(gè)清潔高效煤電項(xiàng)目，在建規(guī)模達(dá)20.05GW，新開(kāi)工項(xiàng)目新能源占比達(dá)89.87%。旗下上市公司大唐發(fā)電、大唐新能源加快了在新能源領(lǐng)域的的發(fā)展速度，低碳清潔能源占比進(jìn)一步提升。
（這里主要分析大唐發(fā)電、大唐新能源、華銀電力、桂冠電力）
新增情況
2022年上半年。大唐發(fā)電新增裝機(jī)224.2MW，均為新能源機(jī)組，其中風(fēng)電項(xiàng)目79MW、光伏項(xiàng)目145.2MW，低碳清潔能源占比進(jìn)一步提升至30.5%。
截至2022年6月30日，大唐發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到68994.23MW，其中，火電煤機(jī)47954MW，約占69.5%；火電燃機(jī)4622.4MW，約占6.7%；水電約9204.73MW，約占13.34%；風(fēng)電5158.1MW，約占7.48%；光伏發(fā)電2055MW，約占2.98%。
大唐新能源控股裝機(jī)容量為13177.02MW，同比增長(zhǎng)7.94%。其中，風(fēng)電控股裝機(jī)容量12096.55MW，同比增加959.5MW，增幅8.62%；光伏控股裝機(jī)容量1075.47MW，同比增加10MW，增幅0.94%。
截至2022年6月30日，桂冠電力在役裝機(jī)容量12483.6MW，其中水電裝機(jī)10227.6MW；火電裝機(jī)1330MW；風(fēng)電裝機(jī)766MW；光伏裝機(jī)160MW。截止2022年6月30日，華銀電力在役裝機(jī)6029.5MW，其中火電機(jī)組5240MW，水電機(jī)組140MW，風(fēng)電機(jī)組483.5MW，光伏機(jī)組166MW。
占比情況
大唐國(guó)際加快新能源項(xiàng)目建設(shè)步伐，加快提升清潔能源占比，2022年上半年，低碳清潔能源占比進(jìn)一步提升至 30.5%。
大唐新能源裝機(jī)主要為風(fēng)電、光伏、天然氣，截止上半年，90%以上為風(fēng)電裝機(jī)，8%為光伏發(fā)電裝機(jī)。桂冠電力裝機(jī)以清潔能源為主，水電、風(fēng)電等，清潔能源占公司在役裝機(jī)容量的89.25%，
趨勢(shì)
綜合五年趨勢(shì)來(lái)看，大唐發(fā)電水電、天然氣裝機(jī)變化不大，風(fēng)電、光伏等新能源呈現(xiàn)遞增式增長(zhǎng)。大唐新能源，近兩年新增裝機(jī)主要為風(fēng)電裝機(jī)，大唐華銀、桂冠電力近年來(lái)新增裝機(jī)變化不大。
在建儲(chǔ)備
2022年上半年，大唐發(fā)電新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)合計(jì)3727MW，其中風(fēng)電項(xiàng)目1302MW、光伏項(xiàng)目2425MW；在建新能源項(xiàng)目3680.7MW，其中風(fēng)電項(xiàng)目2586MW，光伏項(xiàng)目1094.7MW。
2021年上半年，大唐新能源共獲取已核準(zhǔn)備案項(xiàng)目和競(jìng)爭(zhēng)性配置項(xiàng)目指標(biāo)合計(jì)2634.00MW，分布在寧夏、貴州、內(nèi)蒙古、江蘇等省份，截至2022年6月30日，在建項(xiàng)目容量為2272.70MW。
國(guó)家電投
國(guó)家電投旗下共有6家上市公司，包括發(fā)電公司中國(guó)電力、上海電力、吉電股份、東方能源，以及電投能源、遠(yuǎn)大環(huán)保。
2022年上半年，國(guó)家電投裝機(jī)規(guī)模突破2億千瓦。其中，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模39154.1MW，光伏裝機(jī)規(guī)模44234.5MW，水電裝機(jī)規(guī)模24626.9MW，核電裝機(jī)規(guī)模9212.7MW，清潔能源占比達(dá)62.39%，旗下上市公司中國(guó)電力、上海電力、吉電股份新能源新建項(xiàng)目陸續(xù)投入，新能源裝機(jī)容量和總體占比不斷提升，利潤(rùn)貢獻(xiàn)逐年升高，成為幾家公司效益的絕對(duì)支撐。
（這里主要分析中國(guó)電力、上海電力、吉電股份三家上市公司）
新增情況
2022年上半年，中國(guó)電力公布擬收購(gòu)中電新能源及中電國(guó)際新能源（均為本公司最終控股股東國(guó)家電投的間接附屬公司）的清潔能源項(xiàng)目公司，營(yíng)運(yùn)中的裝機(jī)容量總額為2154.83MW。
截止2022年6月30日，中國(guó)電力合并裝機(jī)容量為32140MW，同比增加3710.3MW。其中，清潔能源包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電及氣電的合并裝機(jī)容量合共為16300MW。
上海電力2022年上半年新增裝機(jī)2943.3MW，控股裝機(jī)19790.5MW，清潔能源占裝機(jī)規(guī)模的53.57%，其中：煤電9188MW、占比46.43%，氣電2866.2MW、占比14.48%，風(fēng)電3798.4MW、占比19.19%，光伏發(fā)電3938MW、占比19.90%。
吉電股份2022年上半年新增裝機(jī)1659.9MW，截止6月末，火電裝機(jī)3300MW，新能源裝機(jī)8905.6MW，占總裝機(jī)比例72.96%。
占比情況
截止2022年上半年，中國(guó)電力清潔能源包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電及氣電的合并裝機(jī)容量合共為16300MW，占合并裝機(jī)容量總額約50.72%，，但因燃煤發(fā)電裝機(jī)容量輕微增加，導(dǎo)致較去年底下降1.44個(gè)百分點(diǎn)。
截止2022年3月末，吉電股份風(fēng)電裝機(jī)3115.7MW，約占總裝機(jī)的26%；光伏裝機(jī)5622.8MW，約占總裝機(jī)的27%。
截至2022年6月，上海電力控股裝機(jī)容量19790.5MW，同比增長(zhǎng)16.66%。其中新能源控股裝機(jī)容量7736.3MW，同比增長(zhǎng)28.12%。
趨勢(shì)
綜合五年趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)電力、吉電股份、上海電力在新能源裝機(jī)增長(zhǎng)速度方面都十分強(qiáng)勁。
在建儲(chǔ)備
2021年業(yè)績(jī)交流會(huì)，吉電股份表示：新能源總體儲(chǔ)備容量超過(guò)20GW。2022年計(jì)劃投產(chǎn)裝機(jī)量2GW以上。根據(jù)開(kāi)發(fā)區(qū)域和項(xiàng)目條件，宜風(fēng)則風(fēng)、宜光則光。
華電集團(tuán)
華電集團(tuán)旗下共有6家上市公司，包括華電國(guó)際、華電能源、金山股份、黔源電力4家發(fā)電公司，以及電力工程工程華電重工，電力自動(dòng)化設(shè)備公司國(guó)電南自。
2022年1至5月，華電集團(tuán)開(kāi)工風(fēng)光電1431萬(wàn)千瓦，從東南沿海的海上風(fēng)電項(xiàng)目到西北沙漠戈壁中的風(fēng)光大基地，旗下上市公司華電國(guó)際，定位為華電集團(tuán)“以清潔能源為主的常規(guī)能源整合平臺(tái)”，新增發(fā)電機(jī)組為燃?xì)獍l(fā)電為燃煤發(fā)電?；就瓿少Y產(chǎn)重組的華電福新更名為“華電新能”，經(jīng)過(guò)重整后，其業(yè)務(wù)已全部是新能源，成功向三峽能源和龍?jiān)措娏Φ惹鍧嵞茉窗l(fā)電企業(yè)看齊。（這里主要分析華電集團(tuán)、黔源電力兩家上市公司，以及福新發(fā)展一家非上市公司）
新增情況
華電國(guó)際上半年新增水電裝機(jī)56MW；自用光伏4.49MW。截止2022年6月30日，華電國(guó)際控股裝機(jī)容量為53413.04MW。其中，火電裝機(jī)42360MW，燃?xì)獍l(fā)電8589.05MW，水電等可再生能源2459MW，燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電等清潔能源發(fā)電裝機(jī)占比約20.69%。
黔源電力上半年暫無(wú)新增，目前投產(chǎn)總裝機(jī)容量3983.5MW，其中：水電站九座，裝機(jī)容量3233.5萬(wàn)MW；光伏電站三座，裝機(jī)容量750MW。
占比情況
從清潔能源裝機(jī)比例（含氣電）上看，截止2022年6月30日，華電國(guó)際燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電等清潔能源發(fā)電裝機(jī)約占21%。
黔源電力裝機(jī)情況，仍亦水電裝機(jī)為主。
趨勢(shì)
從華電國(guó)際向華電福新交割旗下風(fēng)光電資產(chǎn)后，定位為華電集團(tuán)“以清潔能源為主的常規(guī)能源整合平臺(tái)”，裝機(jī)主要以燃煤發(fā)電，燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電為主。
黔源電力仍亦水電裝機(jī)為主，做好流域梯級(jí)電站開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，黔源電力正嘗試水光互補(bǔ)發(fā)展的新模式，
在建儲(chǔ)備
截至2022年6月底，華電國(guó)際在建機(jī)組燃煤發(fā)電4490MW，燃?xì)獍l(fā)電1101.08MW。截至2022年6月底，黔源電力光伏在建裝機(jī)200MW，已核準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃裝機(jī)200MW，目前的全部光伏業(yè)務(wù)投產(chǎn)后，裝機(jī)容量將達(dá)1150MW，占到總裝機(jī)容量的十分之一。今年3月，基本完成資產(chǎn)重組的華電福新更名為“華電新能”，今年一季度末，公司控股發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為27240MW，其中：風(fēng)電20582.6MW，光伏發(fā)電6657.4MW。
2022 年上半年，全國(guó)新能源投資比重持續(xù)上升，作為主力軍，五大發(fā)電集團(tuán)分別啟動(dòng)了千萬(wàn)千萬(wàn)新能源項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)實(shí)體開(kāi)工，旗下主要上市公司均在持續(xù)加大清潔能源投資，雖從裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，年中新增尚不明顯，但不少上市公司完成核準(zhǔn)或備案和爭(zhēng)取開(kāi)發(fā)指標(biāo)容量十分驚人，預(yù)計(jì)年末將實(shí)現(xiàn)幾何式增長(zhǎng)。
國(guó)家能源集團(tuán)
國(guó)家能源集團(tuán)旗下有8家上市公司，包括中國(guó)神華、國(guó)電電力、龍?jiān)措娏?、長(zhǎng)源電力，以及節(jié)能環(huán)保公司國(guó)電科環(huán)、平板顯示材料公司萊寶高科等。
2022年國(guó)家能源集團(tuán)全年發(fā)展將投入2000億元，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)電力項(xiàng)目開(kāi)工31GW、投產(chǎn)22GW，其中新能源開(kāi)工超過(guò)20GW、投產(chǎn)15GW，旗下國(guó)電電力、龍?jiān)措娏?、長(zhǎng)源電力等上市公司在資源儲(chǔ)備規(guī)模逐漸增加，新建機(jī)組相繼投產(chǎn)，尤其是新能源投資比重持續(xù)上升。
（這里主要分析國(guó)電電力、龍?jiān)措娏?、長(zhǎng)源電力三家上市公司）
新增情況
2022年上半年國(guó)電電力新增新能源裝機(jī)1533.3MW，其中風(fēng)電388.7MW，主要分布在浙江、遼寧、新疆、江西等區(qū)域；光伏1144.6MW，主要分布在江蘇、浙江、安徽、山東等區(qū)域。
截至2022年6月底，國(guó)電電力控股裝機(jī)容量100386.4MW，其中：火電76460MW，水電14956.6MW，風(fēng)電7459.3MW，光伏1510.5MW，非化石能源控股裝機(jī)合計(jì)23926.4MW，占比23.83%。
2022年上半年，龍?jiān)措娏π略鲎越?xiàng)目控股裝機(jī)容量129.75MW，其中風(fēng)電項(xiàng)目54MW，光伏項(xiàng)目75.75MW；通過(guò)資產(chǎn)重組并購(gòu)新增風(fēng)電控股裝機(jī)容量1989.6MW，并購(gòu)光伏控股裝機(jī)容量10MW。截至2022年6月30日，龍?jiān)措娏毓裳b機(jī)容量達(dá)到28827.99MW，其中風(fēng)電控股裝機(jī)容量25711.44MW，火電控股裝機(jī)容量1875MW，光伏等其他可再生能源控股裝機(jī)容量1241.55MW。
占比情況
近年來(lái)，國(guó)電電力非化石能源裝機(jī)占比持續(xù)提高，截止2022年6月底，非化石能源控股裝機(jī)合計(jì)23926.4 MW，占比 23.83%；龍?jiān)措娏︼L(fēng)電控股裝機(jī)容量25711.44MW，占總裝機(jī)容量的比重89.18%；光伏1187.5MW，占總裝機(jī)容量的比重4.11%。長(zhǎng)源電力完成重大資產(chǎn)重組后，發(fā)電裝機(jī)規(guī)模、市場(chǎng)份額明顯提升，總裝機(jī)容量由3804.6MW增加至7200.5MW；資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，水電成為第二大發(fā)電來(lái)源，清潔能源占比提升至12.65%。
趨勢(shì)
綜合來(lái)看，國(guó)電電力，風(fēng)電、光伏等新能源為近年來(lái)新增裝機(jī)主力，龍?jiān)措娏︼L(fēng)電”獨(dú)大“格局變化不大，但光伏新增裝機(jī)勢(shì)頭強(qiáng)勁。長(zhǎng)源電力完成重大資產(chǎn)重組后，發(fā)電裝機(jī)規(guī)模、市場(chǎng)份額明顯提升，清潔能源占比提升至 12.65%。
在建儲(chǔ)備
2021年上半年，國(guó)電電力獲取新能源資源量8377.9 MW，完成核準(zhǔn)或備案新能源容量9116.7MW，其中風(fēng)電392MW，光伏8724.7 MW。
2022 年上半年，龍?jiān)措娏鄯e新簽訂開(kāi)發(fā)協(xié)議16488.5MW。通過(guò)競(jìng)配及其他方式，爭(zhēng)取開(kāi)發(fā)指標(biāo)容量3976.5MW（其中風(fēng)電 2646.5MW、光伏 1330MW），分布式光伏備案1730MW，累計(jì)取得開(kāi)發(fā)指標(biāo) 5706.5MW。
2021年上半年，長(zhǎng)源電力新增儲(chǔ)備新能源項(xiàng)目15個(gè)，共2097MW，核準(zhǔn)（備案）項(xiàng)目12個(gè)，共1467MW。取得湖北省能源局獎(jiǎng)勵(lì)新能源建設(shè)規(guī)模750MW，三個(gè)基地新增配置新能源項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模900MW，合計(jì)1650MW。2022上半年，長(zhǎng)源電力新能源項(xiàng)目開(kāi)工1100MW，在建1369.9MW，投產(chǎn)110.8MW。2022年全年，長(zhǎng)源電力新能源項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃為開(kāi)工1700MW、投產(chǎn)900MW。
華能集團(tuán)
華能集團(tuán)上市公司共有5家，包括華能?chē)?guó)際、華能水電、內(nèi)蒙華電3家發(fā)電公司，以及園區(qū)開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司新能泰山以及金融公司長(zhǎng)城證券。
2022年上半年，華能集團(tuán)新能源開(kāi)工規(guī)模超15GW，總投資將超900億元，旗下華能?chē)?guó)際、華能水電、內(nèi)蒙華電等上市公司也在大力推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型, 低碳清潔能源比例不斷提高。
（這里主要分析華能?chē)?guó)際、華能水電、內(nèi)蒙華電兩家上市公司）
新增情況
2022年上半年，華能?chē)?guó)際新增新增可控發(fā)電裝機(jī)容量3503.72MW，其中煤電350MW、風(fēng)電1945.9MW，光伏1136.42MW，生物質(zhì)40MW，水電1.4MW，同時(shí)收購(gòu)河北南宮農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目30MW。
截至2022年6月30日，華能?chē)?guó)際風(fēng)電裝機(jī)容量為12481MW（含海上風(fēng)電3161MW），太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量為4478MW，水電裝機(jī)容量為370MW，天然氣發(fā)電裝機(jī)容量為12243MW，生物質(zhì)能源裝機(jī)容量為160MW。
2021年上半年，華能水電暫無(wú)新增裝機(jī)，根據(jù)業(yè)績(jī)會(huì)上介紹，新能源項(xiàng)目建設(shè)正按計(jì)劃有序推進(jìn)。華能水電擁有瀾滄江全流域干流水電資源開(kāi)發(fā)權(quán)，全面負(fù)責(zé)瀾滄江流域建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，資源優(yōu)勢(shì)突出。瀾滄江水能資源豐富，總可開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量約 32GW。
2021年上半年，內(nèi)蒙華電暫無(wú)新增裝機(jī)，截至2022年6月30日，內(nèi)蒙華電控股裝機(jī)容量12846.2MW，其中燃煤發(fā)電機(jī)組控股裝機(jī)容量11400MW，新能源裝機(jī)容量1446.2MW。
占比情況
華能?chē)?guó)際低碳清潔能源裝機(jī)容量占比提升至24.33%。華能水電2021年99%的裝機(jī)仍為水電，新能源項(xiàng)目建設(shè)正按計(jì)劃有序推進(jìn)，內(nèi)蒙華電新能源裝機(jī)容量1446.2MW，占比11.26%。
趨勢(shì)
綜合五年趨勢(shì)來(lái)看，華能?chē)?guó)際新能源保持快速發(fā)展勢(shì)頭，新能源裝機(jī)容量占比持續(xù)提高。
華能水電的裝機(jī)體量變化不大，除水電項(xiàng)目之外，華能水電正在拓展風(fēng)電、光伏等多種新能源業(yè)務(wù)。半年報(bào)提到，“十四五”期間，擬在瀾滄江云南段和西藏段規(guī)劃建設(shè)“雙千萬(wàn)千瓦”清潔能源基地，以瀾滄江水電項(xiàng)目為依托，積極開(kāi)展“風(fēng)光水儲(chǔ)一體化”可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)蒙華電也在大力推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，低碳清潔能源比例不斷提高。
在建儲(chǔ)備
2022年上半年，華能水電在建工程包括托巴水電站、如美水電站及古水水電前期等項(xiàng)目。資料顯示，托巴、如美、古水水電站規(guī)劃裝機(jī)規(guī)模分別為1.4GW、2.1GW、1.9GW，托巴水電站預(yù)計(jì)將于2024年投運(yùn)。
除水電項(xiàng)目之外，華能水電半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，新能源項(xiàng)目建設(shè)正按計(jì)劃有序推進(jìn)，根據(jù)云南、西藏新能源可研設(shè)計(jì)成果，啟動(dòng)部分項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃年內(nèi)投產(chǎn)裝機(jī)130萬(wàn)千瓦，全部為光伏發(fā)電。風(fēng)電投資計(jì)劃方面，2023年公司將繼續(xù)推進(jìn)在建風(fēng)電建設(shè)。
報(bào)告期內(nèi)，內(nèi)蒙華電聚達(dá)公司380MW新能源項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。隨著內(nèi)蒙古新能源政策陸續(xù)出臺(tái)，將多措并舉，全力以赴提升新能源占比。
大唐集團(tuán)
大唐集團(tuán)旗下共有5家上市公司，包括大唐發(fā)電、大唐新能源、華銀電力、桂冠電力以及燃煤發(fā)電環(huán)保節(jié)能解決方案服務(wù)商大唐環(huán)境。
2022年上半年，大唐集團(tuán)集中開(kāi)工電源項(xiàng)目64個(gè)，包括國(guó)家第一批大型風(fēng)電光伏基地24個(gè)新能源項(xiàng)目和3個(gè)清潔高效煤電項(xiàng)目，在建規(guī)模達(dá)20.05GW，新開(kāi)工項(xiàng)目新能源占比達(dá)89.87%。旗下上市公司大唐發(fā)電、大唐新能源加快了在新能源領(lǐng)域的的發(fā)展速度，低碳清潔能源占比進(jìn)一步提升。
（這里主要分析大唐發(fā)電、大唐新能源、華銀電力、桂冠電力）
新增情況
2022年上半年。大唐發(fā)電新增裝機(jī)224.2MW，均為新能源機(jī)組，其中風(fēng)電項(xiàng)目79MW、光伏項(xiàng)目145.2MW，低碳清潔能源占比進(jìn)一步提升至30.5%。
截至2022年6月30日，大唐發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到68994.23MW，其中，火電煤機(jī)47954MW，約占69.5%；火電燃機(jī)4622.4MW，約占6.7%；水電約9204.73MW，約占13.34%；風(fēng)電5158.1MW，約占7.48%；光伏發(fā)電2055MW，約占2.98%。
大唐新能源控股裝機(jī)容量為13177.02MW，同比增長(zhǎng)7.94%。其中，風(fēng)電控股裝機(jī)容量12096.55MW，同比增加959.5MW，增幅8.62%；光伏控股裝機(jī)容量1075.47MW，同比增加10MW，增幅0.94%。
截至2022年6月30日，桂冠電力在役裝機(jī)容量12483.6MW，其中水電裝機(jī)10227.6MW；火電裝機(jī)1330MW；風(fēng)電裝機(jī)766MW；光伏裝機(jī)160MW。截止2022年6月30日，華銀電力在役裝機(jī)6029.5MW，其中火電機(jī)組5240MW，水電機(jī)組140MW，風(fēng)電機(jī)組483.5MW，光伏機(jī)組166MW。
占比情況
大唐國(guó)際加快新能源項(xiàng)目建設(shè)步伐，加快提升清潔能源占比，2022年上半年，低碳清潔能源占比進(jìn)一步提升至 30.5%。
大唐新能源裝機(jī)主要為風(fēng)電、光伏、天然氣，截止上半年，90%以上為風(fēng)電裝機(jī)，8%為光伏發(fā)電裝機(jī)。桂冠電力裝機(jī)以清潔能源為主，水電、風(fēng)電等，清潔能源占公司在役裝機(jī)容量的89.25%，
趨勢(shì)
綜合五年趨勢(shì)來(lái)看，大唐發(fā)電水電、天然氣裝機(jī)變化不大，風(fēng)電、光伏等新能源呈現(xiàn)遞增式增長(zhǎng)。大唐新能源，近兩年新增裝機(jī)主要為風(fēng)電裝機(jī)，大唐華銀、桂冠電力近年來(lái)新增裝機(jī)變化不大。
在建儲(chǔ)備
2022年上半年，大唐發(fā)電新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)合計(jì)3727MW，其中風(fēng)電項(xiàng)目1302MW、光伏項(xiàng)目2425MW；在建新能源項(xiàng)目3680.7MW，其中風(fēng)電項(xiàng)目2586MW，光伏項(xiàng)目1094.7MW。
2021年上半年，大唐新能源共獲取已核準(zhǔn)備案項(xiàng)目和競(jìng)爭(zhēng)性配置項(xiàng)目指標(biāo)合計(jì)2634.00MW，分布在寧夏、貴州、內(nèi)蒙古、江蘇等省份，截至2022年6月30日，在建項(xiàng)目容量為2272.70MW。
國(guó)家電投
國(guó)家電投旗下共有6家上市公司，包括發(fā)電公司中國(guó)電力、上海電力、吉電股份、東方能源，以及電投能源、遠(yuǎn)大環(huán)保。
2022年上半年，國(guó)家電投裝機(jī)規(guī)模突破2億千瓦。其中，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模39154.1MW，光伏裝機(jī)規(guī)模44234.5MW，水電裝機(jī)規(guī)模24626.9MW，核電裝機(jī)規(guī)模9212.7MW，清潔能源占比達(dá)62.39%，旗下上市公司中國(guó)電力、上海電力、吉電股份新能源新建項(xiàng)目陸續(xù)投入，新能源裝機(jī)容量和總體占比不斷提升，利潤(rùn)貢獻(xiàn)逐年升高，成為幾家公司效益的絕對(duì)支撐。
（這里主要分析中國(guó)電力、上海電力、吉電股份三家上市公司）
新增情況
2022年上半年，中國(guó)電力公布擬收購(gòu)中電新能源及中電國(guó)際新能源（均為本公司最終控股股東國(guó)家電投的間接附屬公司）的清潔能源項(xiàng)目公司，營(yíng)運(yùn)中的裝機(jī)容量總額為2154.83MW。
截止2022年6月30日，中國(guó)電力合并裝機(jī)容量為32140MW，同比增加3710.3MW。其中，清潔能源包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電及氣電的合并裝機(jī)容量合共為16300MW。
上海電力2022年上半年新增裝機(jī)2943.3MW，控股裝機(jī)19790.5MW，清潔能源占裝機(jī)規(guī)模的53.57%，其中：煤電9188MW、占比46.43%，氣電2866.2MW、占比14.48%，風(fēng)電3798.4MW、占比19.19%，光伏發(fā)電3938MW、占比19.90%。
吉電股份2022年上半年新增裝機(jī)1659.9MW，截止6月末，火電裝機(jī)3300MW，新能源裝機(jī)8905.6MW，占總裝機(jī)比例72.96%。
占比情況
截止2022年上半年，中國(guó)電力清潔能源包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電及氣電的合并裝機(jī)容量合共為16300MW，占合并裝機(jī)容量總額約50.72%，，但因燃煤發(fā)電裝機(jī)容量輕微增加，導(dǎo)致較去年底下降1.44個(gè)百分點(diǎn)。
截止2022年3月末，吉電股份風(fēng)電裝機(jī)3115.7MW，約占總裝機(jī)的26%；光伏裝機(jī)5622.8MW，約占總裝機(jī)的27%。
截至2022年6月，上海電力控股裝機(jī)容量19790.5MW，同比增長(zhǎng)16.66%。其中新能源控股裝機(jī)容量7736.3MW，同比增長(zhǎng)28.12%。
趨勢(shì)
綜合五年趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)電力、吉電股份、上海電力在新能源裝機(jī)增長(zhǎng)速度方面都十分強(qiáng)勁。
在建儲(chǔ)備
2021年業(yè)績(jī)交流會(huì)，吉電股份表示：新能源總體儲(chǔ)備容量超過(guò)20GW。2022年計(jì)劃投產(chǎn)裝機(jī)量2GW以上。根據(jù)開(kāi)發(fā)區(qū)域和項(xiàng)目條件，宜風(fēng)則風(fēng)、宜光則光。
華電集團(tuán)
華電集團(tuán)旗下共有6家上市公司，包括華電國(guó)際、華電能源、金山股份、黔源電力4家發(fā)電公司，以及電力工程工程華電重工，電力自動(dòng)化設(shè)備公司國(guó)電南自。
2022年1至5月，華電集團(tuán)開(kāi)工風(fēng)光電1431萬(wàn)千瓦，從東南沿海的海上風(fēng)電項(xiàng)目到西北沙漠戈壁中的風(fēng)光大基地，旗下上市公司華電國(guó)際，定位為華電集團(tuán)“以清潔能源為主的常規(guī)能源整合平臺(tái)”，新增發(fā)電機(jī)組為燃?xì)獍l(fā)電為燃煤發(fā)電?；就瓿少Y產(chǎn)重組的華電福新更名為“華電新能”，經(jīng)過(guò)重整后，其業(yè)務(wù)已全部是新能源，成功向三峽能源和龍?jiān)措娏Φ惹鍧嵞茉窗l(fā)電企業(yè)看齊。（這里主要分析華電集團(tuán)、黔源電力兩家上市公司，以及福新發(fā)展一家非上市公司）
新增情況
華電國(guó)際上半年新增水電裝機(jī)56MW；自用光伏4.49MW。截止2022年6月30日，華電國(guó)際控股裝機(jī)容量為53413.04MW。其中，火電裝機(jī)42360MW，燃?xì)獍l(fā)電8589.05MW，水電等可再生能源2459MW，燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電等清潔能源發(fā)電裝機(jī)占比約20.69%。
黔源電力上半年暫無(wú)新增，目前投產(chǎn)總裝機(jī)容量3983.5MW，其中：水電站九座，裝機(jī)容量3233.5萬(wàn)MW；光伏電站三座，裝機(jī)容量750MW。
占比情況
從清潔能源裝機(jī)比例（含氣電）上看，截止2022年6月30日，華電國(guó)際燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電等清潔能源發(fā)電裝機(jī)約占21%。
黔源電力裝機(jī)情況，仍亦水電裝機(jī)為主。
趨勢(shì)
從華電國(guó)際向華電福新交割旗下風(fēng)光電資產(chǎn)后，定位為華電集團(tuán)“以清潔能源為主的常規(guī)能源整合平臺(tái)”，裝機(jī)主要以燃煤發(fā)電，燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電為主。
黔源電力仍亦水電裝機(jī)為主，做好流域梯級(jí)電站開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，黔源電力正嘗試水光互補(bǔ)發(fā)展的新模式，
在建儲(chǔ)備
截至2022年6月底，華電國(guó)際在建機(jī)組燃煤發(fā)電4490MW，燃?xì)獍l(fā)電1101.08MW。截至2022年6月底，黔源電力光伏在建裝機(jī)200MW，已核準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃裝機(jī)200MW，目前的全部光伏業(yè)務(wù)投產(chǎn)后，裝機(jī)容量將達(dá)1150MW，占到總裝機(jī)容量的十分之一。今年3月，基本完成資產(chǎn)重組的華電福新更名為“華電新能”，今年一季度末，公司控股發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為27240MW，其中：風(fēng)電20582.6MW，光伏發(fā)電6657.4MW。
鄂公網(wǎng)安備 42018502003159號(hào)
